Что включить в отчёт
Отчёт по посещениям клиентов должен показывать, кто, когда и по какому адресу был у клиента, а также результат визита. Для учёта перемещений этого достаточно, чтобы связать маршрут сотрудника с конкретной точкой и понять, что произошло на месте.
В базовый набор полей обычно входят дата, время прибытия и ухода, название клиента, адрес, цель визита и короткий итог. Если нужна более точная проверка, добавляют комментарий сотрудника, фото, статус встречи и отметку о следующем шаге.
Пример структуры
Простой отчёт можно оформить в виде списка: клиент, адрес, время посещения, длительность, результат. Такой формат удобен для ежедневной работы и быстро читается руководителем, который контролирует полевых сотрудников и их разъезды.
Если нужно сравнить несколько визитов, лучше использовать таблицу. В ней легко увидеть, был ли сотрудник у клиента по плану, сколько точек он закрыл за день и где возникли задержки. Такой отчёт помогает не только фиксировать визиты, но и разбирать нагрузку по маршрутам.
Как использовать TripScan
В TripScan отчёты по посещённым точкам собираются из треков полевой работы и данных о маршруте. Это удобно, когда нужно подтвердить визит, проверить последовательность перемещений и сопоставить фактические поездки с планом работы.
Сервис помогает не вручную сводить данные из разных файлов, а сразу видеть картину по сотруднику или всей команде. Так проще вести контроль полевых сотрудников, учитывать торговых представителей и быстро готовить отчёт для руководителя или клиента.
Резюме
Общие вопросы разобраны в поддержке. Другие инструкции и обзоры собраны в разделе материалов. Материал относится к разделу «Инструкция».